Reprendre son fichier client,
sans tout ressaisir.

Changer de logiciel après plusieurs années d’utilisation est l’une des frictions les plus dures à lever côté pro. Pas le prix. Pas les fonctionnalités. La peur de perdre des informations utiles. Cette peur est légitime — et elle se traite par une discipline d’import simple : exporter proprement, lire le contenu avant d’insérer, valider ligne par ligne. Voici la marche à suivre.

Première règle : oubliez la saisie manuelle. En 2026, votre logiciel actuel a presque toujours une fonction d’export — au format CSV ou Excel. C’est ce fichier qui sert de base à l’import dans votre nouveau logiciel. Personne ne devrait avoir à ressaisir 800 clients.

Étape 0 — Faire l’inventaire de ce qui doit migrer

Avant tout, faites la liste de ce que vous tenez aujourd’hui dans votre logiciel actuel :

• Le fichier client : coordonnées, adresses, préférences, notes.
• Le catalogue de prestations : nom, durée, prix indicatif, catégorie.
• Les rendez-vous récurrents : ceux qui doivent réapparaître dans le futur agenda.
• L’historique éventuel des rendez-vous passés : utile si vous souhaitez garder une mémoire des dernières visites.

Vous n’êtes pas obligé de tout importer en une fois : commencer par les trois premiers blocs couvre l’essentiel.

Si votre logiciel actuel ne propose pas d’export, demandez-le explicitement à votre éditeur en faisant valoir votre droit à la portabilité (article 20 du RGPD).

Étape 1 — Exporter au format documenté par la cible

Votre nouveau logiciel doit publier le format CSV ou Excel qu’il attend pour chaque famille de données (clients, prestations, rendez-vous). Cherchez ce document avant tout import. Il liste les colonnes obligatoires, les colonnes optionnelles, et le format de chaque champ (date, téléphone, courriel).

Vous ouvrez votre export, vous le mettez en forme dans Excel ou Google Sheets pour qu’il corresponde aux colonnes attendues, vous enregistrez en CSV (encodage UTF-8 si possible).

Étape 2 — Téléverser dans une zone de vérification, pas dans la base

Un import sérieux ne touche pas la base à la première lecture. Il lit, il vérifie, il signale.

Quand vous téléversez votre CSV, le bon outil vous montre  :

• Le mapping entre vos colonnes et celles attendues — modifiable.
• Le nombre de lignes lues, le nombre de lignes considérées comme valides.
• Les lignes signalées (doublons, courriels mal formés, dates ambiguës).
• Les lignes refusées (champ obligatoire manquant, format invalide).

L’étape est purement diagnostique : vous regardez ce que l’outil a compris de votre fichier, vous corrigez ce qui doit l’être, vous re-téléversez si besoin. L’insertion en base n’intervient qu’à votre validation.

Étape 3 — Nettoyer ce qu’on traîne depuis des années

Plusieurs années d’historique, c’est aussi des doublons, des fautes de frappe, des numéros de téléphone invalides, des adresses obsolètes. L’import est l’occasion de nettoyer. Sur un fichier de plusieurs centaines de clients, on retrouve typiquement  :

• Quelques doublons (« Dupont Marie » + « Dupont M. » + « M. Dupont »).
• Des numéros de téléphone invalides (mauvais format, anciens numéros).
• Des clients fantômes (jamais venus, jamais reconfirmés).
• Des champs vides à compléter (adresse pour le calcul de tournée, par exemple).

Vous décidez : fusionner, supprimer, conserver tel quel. C’est votre fichier, c’est votre choix.

Étape 4 — Valider l’insertion, par lots si besoin

Une fois le rapport de vérification accepté, vous validez l’insertion. Préférez les insertions par lots (par exemple : clients d’abord, prestations ensuite, rendez-vous récurrents en dernier) — cela rend l’éventuelle correction plus simple si une famille pose problème.

Conservez votre CSV source pendant quelques semaines, au cas où. Une erreur d’un côté ou de l’autre se rejoue facilement quand on a encore le fichier de départ sous la main.

Étape 5 — Garder l’ancien logiciel en consultation, brièvement

Pendant les premiers jours, gardez l’ancien logiciel accessible en consultation, le temps de vous assurer que rien d’utile ne manque. Trente jours suffisent largement dans la plupart des cas. Au-delà, coupez l’ancien abonnement.

Les pièges à éviter

Piège 1 — Importer en pleine saison haute

Évitez de basculer en décembre si vous êtes coiffeur, en juin si vous êtes photographe de mariage. Choisissez une période plus calme — vous aurez la tête plus claire pour traiter les imprévus.

Piège 2 — Sous-estimer les rendez-vous déjà pris

Les rendez-vous déjà confirmés dans l’ancien agenda ne disparaissent pas du jour au lendemain. Importez-les ou re-saisissez-les avant la date de bascule. Sinon, premier matin chaotique garanti.

Piège 3 — Considérer l’historique comme accessoire

L’historique des visites raconte la relation : combien de fois la cliente est venue, sur combien d’années, pour quelles prestations. Importer une fiche sans historique, c’est repartir à zéro avec chaque client.

Piège 4 — Garder l’ancien outil « au cas où » trop longtemps

Garder un ancien logiciel en consultation pendant un mois, c’est sain. Le garder en double saisie pendant six mois, c’est coûteux et pénible. Coupez l’ancien abonnement dès que la vérification a tenu trente jours.

Piège 5 — Ne pas prévenir vos clients

Un courriel court à votre fichier, quelques jours après la bascule  : « Notre logiciel d’agenda a changé. Vos prochains rappels arriveront depuis cette adresse. » Cela évite que les nouveaux envois soient marqués comme indésirables.

Ce que Pardits propose

Pour être direct  : chez Pardits, l’import se fait en self-service au format CSV ou Excel, depuis votre espace. Trois modèles documentés sont fournis (Clients, Prestations, Rendez-vous récurrents). Pardits vérifie le contenu avant insertion et vous présente un journal ligne par ligne — vous validez avant que quoi que ce soit n’entre dans la base. L’éditeur reste joignable par courriel pour les cas particuliers.

L’import est piloté par vous, à votre rythme. Vous restez la seule personne à décider de ce qui entre dans votre nouveau logiciel. L’éditeur reste joignable par courriel pour les cas particuliers.